Нас всюду окружают демоны. В основном они злые, но есть и исключение - например, новый учитель Нубэ. В его руку был заключен демон, благодаря чему она превращается в страшное оружие....

Долгое время Кристания жила в мире. Однако, покой нарушен порождением самой тёмной ночи. Защищавшие Кристанию печати сорваны, и Колокол Пробуждения сигналит о приближающейся беде, землю раздирают...

Япония, вторая половина XIX века. Только что закончилась Гражданская война, в которой проимперская партия победила сторонников сёгуна. Постепенно начинается переход жизни страны на западный лад....