Линдсей и Мигель встречаются в Нью-Йорке в конце 1999 года и влюбляются друг в друга, но страхи, навязчивые идеи и воспоминания мешают паре жить счастливо....

Лиз — дочь депортированных иммигрантов — приезжает в родной город Розуэлл в штате Нью-Мексико. По возвращении она встречает свою школьную любовь — Макса, который теперь работает в местной полиции....