Идут первые годы после революции 1917 г. 15-летний гимназист Игорь Ступин едет в Ростов, чтобы передать брату документ, который спасет его от призыва в армию. Во время поездки романтичный юноша...

Великая Отечественная война. Из всей группы разведчиков, десантировавшихся в тылу врага, в живых остался только один радист Яким. Ему предстоит встреча в районе хутора Большие Клинцы с партизанским...

Весна 1942 года. Эшелон с эвакуировавшимися детьми из Двинского детского дома попадает под авиабомбардировку гитлеровцев. После налета дети оказываются на оккупированной территории в районе действий...