Трое мужчин, искалеченных злым военачальником, становятся друзьями и учатся кунг-фу с помощью пожилого учителя и его придурковатого ученика....

Отряд китайских диверсантов совершает рискованную миссию по уничтожению японского флагманского корабля! Действие происходит в 1937 году....