В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан, сын колдуна и ведьмы, оказывается...

Объединение двух школ создает массу проблем для директрисы Мэнди, которой приходится иметь дело с проблемными учениками....