Истории инопланетянина Гордона Шамвея о его приключениях на родной планете Мелмак, до того как он прибыл на Землю....

Олень Эллиот, такса Сосиска и их друзья сговариваются отучить медведя Буга бояться всего на свете. Услышав у ночного костра байку про Свирепого Волка-Оборотня, могучий гризли совсем потерял покой и...