Выслеживая таинственного убийцу, молодой ниндзя Коджиро оказывается в городе Кай и случайно встречает человека с оружием, подозрительно похожим на то, которым много лет назад был убит его отец....
Обвиненный в неподчинении приказу, сержант Косуги направляется в Китай в последние дни Второй мировой. Его командир - капитан Сокума - порочен и властен. Сокума поручает Косуги подготовить к боевым...