Загадочное солнечное явление повергло Землю в хаос, но кто сказал, что конец света должен быть трагичным? Труппа клоунов-неудачников отправляется в последнее турне, чтобы найти себя и доказать...

Через истерзанную войной страну, страдающую от жестокого дракона, молодая дворянка сопровождает свою тетю, чтобы доставить древнюю реликвию на секретную коронацию законного короля....