Командир эскадрильи Квинт Манро переживает смерть своего лучшего друга Скотти в бою. Спустя время, Манро влюбляется в жену Скотти – Бет…...

На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда....