По сюжету действия происходят в 1942 году через несколько месяцев после событий, когда союзникам удалось разгадать код шифровальной машины «Энигма», а на оккупированных территориях развернулась...
Маленький немецкий городок Шлитц объят паникой - на расположенной неподалёку атомной электростанции произошла авария, и всю округу накрывает радиоактивное облако......
Давние друзья, еврей Ной и араб Хаким, влюбляются в одну и ту же женщину. Шарлотта — фотограф из Баварии, немка и католичка. И она сама не знает, кого ей выбрать....