1925 год, времена японской оккупации в Корее. Любитель тигриных шкур, японский военный министр, приказывает схватить свирепого «Короля всех тигров Кореи». Понимая всю опасность задания, охотники...
Семейная пара потеряла сына-подростка. Мальчик утонул, спасая одноклассника Ки-хёна. Однажды отец видит, как старшие по школе задирают Ки-хёна, и берёт парня под опеку....
