Скотт - сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него - бунт. Майк - гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера...

Главный герой фильма, овдовевший мужчина, живущий как отшельник в пустынной зоне, где проводятся ядерные испытания. В ожидании конца света он мастерит кукол, которые, как он думает, обладают...