Манила, год 1942. Филиппины фактически находятся в руках японской армии, а американские войска накапливают силы после сокрушительного поражения на Пёрл Харборе. Манила в это время была сущим адом...

Когда симпатичная фотограф становится свидетелем убийства, совершенного лидером банды мотоциклистов, Мэлоун – «Черная кобра» должен защищать ее. Банда бросает все силы, чтобы устранить свидетеля, но...