Студент-химик, попавшийся на производстве наркотиков, встречает роковую красотку, которая, наобещав ему золотые горы, бежит вместе с ним из наркодиспансера. Но кроме девушки, ему придется иметь дело...

Два друга в провинциальной глуши создают хеви-метал группу. Однажды к ним в руки попадают дьявольские ноты, и на репетиции ребята впускают в этот мир злые силы, которые обещают им славу и величие....