Уже взрослый человек вспоминает свое военное детство. В северном городке Заозерье, несмотря на тяжелые годы, люди продолжали жить, любить, петь и ждать вести с фронта......
Они случайно встретились в последний мирный день 1941 года. Он сразу же ушел на фронт, а она осталась в Москве. Частые короткие свидания давали ей надежду на то, что скоро он вернется навсегда, но...
В Москву из южного региона приезжает начинающий художник Феликс. Пройдя войну, испытав ужасы смерти, теперь он ищет мирной жизни и творчества. Его новый приятель, 13-летний Шурик, испытав первое...