Максим Климов - майор милиции, следователь в небольшом провинциальном городе Новорецк. Климов берётся за расследование самых запутанных уголовных дел вместе со своей командой - криминалистом Юлией и...

1986 год. После восьмимесячного плавания на торговом судне в качестве моториста, в Одессу возвращается Паша. Это – молодой симпатичный парень, отправившийся в дальние странствия ради любимой девушки...