Начало XX века. Юная Полина под видом новой воспитанницы приезжает на таинственный остров в женский пансион, чтобы найти сестру, пропавшую здесь при загадочных обстоятельствах. Расследование Полины...

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет...