27 мая 1942 года. Чехословакия оккупирована нацистами. В Праге высокопоставленный нацист Рейнхард Гейдрих, назначенный рейхспротектором, собирает самых известных горожан и выражает неудовольствие...

Стив Вагнер из Канадской конной полиции захватывает в плен офицера Люфтваффе, который позже совершает побег из лагеря. Стив входит в доверие к шпионам, и они посвящают его в свои планы....

Бродячие цыгане Джорджи и Якоб странствуют по Франции начала XIX века, показывая публике «чудеса» и продавая 'чудодейственные лекарства. Более молодой и наивный Джорджи не желает больше дурить...