Рассказ о следующем поколении сверхъестественных существ в Школе Сальваторе для молодых и одаренных. Дочь Клауса Майклсона, 17-летняя Хоуп Майклсон; Близнецы Аларика Зальцмана, Лиззи и Джози...
История взросления запуганного толстячка-подростка Бобби, который за одно лето учится мужеству и самоуважению. Тяжёлая подработка, семейный разлад, издевательство хулиганов и расставание с подругой...