Манила, год 1942. Филиппины фактически находятся в руках японской армии, а американские войска накапливают силы после сокрушительного поражения на Пёрл Харборе. Манила в это время была сущим адом...

Немецкий и американский офицеры, помогают друг другу выжить в североафриканской пустыне в тяжёлые времена. Трудности превращают этих двоих совершенно разных людей в товарищей, и благодаря общим...