Брак начинающего певца и портнихи постоянно испытывается на прочность: артист Вилли и практичная Тереза безумно любят, но с трудом понимают друг друга. Кроме того, Вилли никак не может найти работу....
После пышного бракосочетания в Вене, Елизавета старается постепенно привыкнуть к своему положению императрицы. Но ей, привыкшей к просторам и свободе Баварии, тяжело соблюдать нелепые придворные...